Найти и открыть договор

Перейдите в раздел «Пользователи» — «Договоры».

Найти договор

В правой части окна представлен список всех договоров. Чтобы отобрать и найти договоры, менеджер может воспользоваться двумя инструментами:

• Строка поиска
• Расширенный поиск

Строка поиска

Поможет найти договоры по ключевым словам.

1. Выберите критерий поиска и введите данные.

   • Пользователь — название организации или ФИО физлица
   • Договор
   • ID договора
   • Код оплаты
   • Логин пользователя
   • Логин учётной записи на этом договоре
   • Email или телефон пользователя
   • Адрес пользователя
   • ИНН пользователя

   Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные.

2. Выберите персонального менеджера — чтобы найти договоры только для тех пользователей, за которых ответственен конкретный сотрудник вашей компании. Персональный менеджер назначается в карточке пользователя.

3. Чтобы поиск учитывал договора в архиве, установите флаг «Показывать архивные записи».

4. Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.

Расширенный поиск

Пригодится, если нужно отобрать договоры сразу по нескольким критериям. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.

1. Установите флаг «Расширенный поиск».

2. Кликните в пустой строке и выберите шаблон — например, «Смешанные договоры».

3. Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.

Открыть договор

Кликните строку с его названием.

Выгрузить договоры

Если договоров много, список будет разделён на страницы. Нажмите «Выгрузить» и выберите, какие договоры сохранить: все или только те, которые отображаются на странице. На компьютер сохранится csv-файл с информацией о договорах.

На компьютер сохранится csv-файл в той кодировке, которая указана в настройках.

В качестве разделителя дробных чисел по умолчанию используется запятая. В настройках можно изменить его на точку.