Найти платёж

Менеджер может найти и открыть любые платежи — проведённые и одиночно, и с помощью реестра. Сделать это можно тремя способами.

Перейдите в раздел «Свойства» — «Оплата» — «Платежи».

image

В открывшемся окне представлен список всех оплат. Цвет фона подскажет состояние платежа.

Найти платёж

Чтобы отобрать и найти платежи, менеджер может воспользоваться тремя инструментами:

Фильтры

Нужны, чтобы отобрать данные по критериям — например, найти платежи с наличным видом оплаты.

  1. Задайте один или несколько критериев отбора.

    image
  2. Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.

    image

Строка поиска

Поможет найти платежи по ключевым словам.

  1. Выберите критерий поиска и введите данные.

    • Пользователь — название организации или ФИО физлица.
    • Договор.
    • Код оплаты — чтобы показать платежи по определённому договору.
    • Логин пользователя.
    • ИНН.

    Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные.

  2. Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.

    Обратите внимание: если до этого вы устанавливали фильтры, они повлияют на результаты поиска.

    image

Пригодится, если нужно отобрать платежи сразу по нескольким критериям. Например, построить список проведённых оплат по определённому пользователю. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.

  1. Установите флаг «Расширенный поиск».

  2. Кликните в пустой строке и выберите шаблон.

  3. Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.

    image
  1. Откройте договор.

  2. Перейдите на вкладку «История платежей».

    image
  3. По умолчанию система показывает платежи за текущий месяц. Если вам нужен другой период, укажите его границы и нажмите «Найти».

    image

В открывшемся окне представлен список всех оплат по договору. Цвет фона подскажет состояние платежа.

  1. Откройте учётную запись.

  2. Нажмите «История списаний».

    image
  3. Перейдите на вкладку «История платежей».

  4. По умолчанию система показывает платежи за текущий месяц. Если вам нужен другой период, укажите его границы и нажмите «Найти».

    image

В открывшемся окне представлен список всех оплат. Цвет фона подскажет состояние платежа.

Открыть форму платежа

Нажмите image в строке с платежом.

image

Выгрузить платежи

Можно сохранить на компьютер csv-файл с информацией о платежах. Если их много, список будет разделён на страницы. Нажмите «Выгрузить» и выберите, какие платежи сохранить: все или только те, которые отображаются на странице

image