Наверх

Создать шаблон договора

Чтобы ускорить процесс создания договоров, вы можете подготовить для них шаблоны. В шаблоне можно указать общую информацию, а также параметры блокировки.

Чтобы создать шаблон, перейдите в раздел «Объекты» — «Шаблоны договоров».

image

Нажмите «Добавить».

image

Укажите общую информацию

  1. Введите название шаблона.

  2. Выберите шаблон автонумерации. Он нужен, чтобы автоматически генерировать номера договоров.

  3. Укажите тип договора.

    • Авансовый — списание в начале расчётного периода.

    • Кредитный — списание в конце расчётного периода.

    • Смешанный — если по одному договору часть денег будет списываться в начале периода, а часть — в конце. Например, если по этому договору вы предоставляете несколько разных услуг: телефонию с оплатой в начале месяца и интернет с оплатой в конце месяца.

  4. Укажите оператора и владельца договора. В поле «Владелец договора» выберите организацию, с которой абоненты заключают договор. Она будет указана в документах о начислениях. Это поле нужно заполнять, только если организация отличается от той, что указана в поле «Оператор».

    image

Настройте блокировку

Настройте условия блокировки — они зависят от типа договора.

  1. Задайте условия разблокировки — чтобы получить доступ к услугам, абонент должен будет пополнить баланс на определённую сумму.

    • Порог разблокировки в днях или месяцах — на договоре должно быть достаточно средств, чтобы покрыть списания за указанное время.

    • Сумма в валюте договора — сколько денег должно быть на договоре, чтобы абонент получил доступ к услуге.

      image

  2. Укажите, с какого дня в месяце блокировать учётные записи. Если отметите «Не блокировать», у абонента будет доступ к услугам вне зависимости от того, сколько денег на договоре.

    image

  1. Укажите, сколько неоплаченных счетов должно быть у абонента, чтобы доступ к услуге был заблокирован. Если оставить «0», число счетов будет не важно для блокировки. Также укажите день месяца, после которого счёт считается неоплаченным.

    image

  2. Укажите, с какого дня в месяце блокировать учётные записи. Если отметите «Не блокировать», у абонента будет доступ к услугам вне зависимости от того, сколько денег на договоре.

    image

  1. Укажите, с какого дня в месяце блокировать учётные записи. Если отметите «Не блокировать», у абонента будет доступ к услугам вне зависимости от того, сколько денег на договоре.

    image

Сохраните шаблон.

image

Теперь на основании этого шаблона можно создавать договоры.