Наверх

Настроить автоматическое создание документов

Менеджер может создавать и отправлять документы вручную: для одного абонента или сразу для нескольких.

Чтобы ускорить этот процесс, настройте автоматическое формирование. По умолчанию оно отключено. Раз в месяц в определённый час АСР LANBilling будет формировать документы для всех абонентов или для выбранной группы. Менеджеру останется только отправить их или сохранить на компьютер.

Генерацию нужно настраивать отдельно для каждого типа документов. Например, можно настроить так, чтобы счета формировались для всех абонентов, а акты только для подписавшихся.

  1. Перейдите в раздел «Опции» — «Шаблоны документов».

    image

  2. Кликните строку с шаблоном, который хотите настроить.

    image

  1. В блоке «Автоматическое формирование документов» выберите, для кого система ежемесячно будет создавать документы:

    • ни для кого — такой документ можно будет создать только вручную;
    • для всех;
    • для подписавшихся — документы будут формироваться только для абонентов, у которых в карточке установлен флаг «Получение счёта по электронной почте». Установить флаг может менеджер или сам абонент в личном кабинете.
    • для группы пользователей;
    • для группы учётных записей;

  2. Нажмите «Сохранить».

    image

Таким способом можно настроить автоматическое создание для любого типа документа.

После того как система сформирует документы, вы можете отправить их на email — массово или одному абоненту.

Указать, для кого из абонентов нужно автоматически создавать документы

В шаблоне менеджер выбирает, для кого создавать документы. Среди вариантов есть «для подписавшихся» — если выбрать его, система будет генерировать документы только для тех абонентов, у которых в карточке установлен параметр «Получение счёта по электронной почте».

Абонент может установить этот параметр сам в личном кабинете. Также подписку может настроить менеджер в административном интерфейсе.

  1. Откройте карточку абонента.

  2. Перейдите на вкладку «Уведомления».

  3. Установите флаг «Получение счёта по электронной почте».

  4. Нажмите «Сохранить».

    image