Добавить шаблон печатных форм

В АСР LANBilling все печатные формы — например, документы или отчёты — формируются по тому или иному шаблону. В системе уже есть основные шаблоны: счёт на оплату, акт, счёт-фактура, выгрузка в 1С, отчёт по списаниям и др.

Также есть возможность добавить свои шаблоны. Предварительно подготовьте файл с шаблоном. Затем добавьте его в АСР LANBilling.

1. Перейдите в раздел «Опции» — «Шаблоны документов».

   

2. Нажмите «Добавить».

   

3. Если вы добавляете шаблон для документов, то решите, будут ли они доступны абонентам в личном кабинете.

   

4. Введите название шаблона.

5. Установите валюту.

   

6. Выберите xml-, html- или pdf-файл, в котором описана форма.

   

7. Если вы добавляете шаблон для документов, укажите шаблон автонумерации. Система применит его при формировании документов.

   

8. Назначьте класс. От него зависит, где в административном интерфейсе можно будет формировать печатные формы.

   • Бухгалтерский документ: в разделе «Действия» — «Сформировать» — «Печатные формы» и в карточке абонента на вкладке «Документы». Можно создать документ, только если его сумма больше нуля.

   • Пользовательский документ: в карточке абонента на вкладке «Документы».

   • Отчётный документ: в разделе «Действия» — «Сформировать» — «Отчёты».

   • Квитанция: в форме платежа — сразу после его проведения или позже.

   • Заявка: в разделе «HelpDesk» — «Заявки».

   • Учётная запись: в учётной записи и в карточке абонента на вкладке «Документы».

   • Отчёт по платежам: в разделе «Действия» — «Сформировать» — «Отчёты».

   • Выгрузка: в разделе «Действия» — «Сформировать» — «Печатные формы».

9. Для классов «Отчётный документ» и «Отчёт по платежам» задайте период.

   • Месяц — отчётный период.
   • Период — произвольный период.
   • День — конкретная дата.
   

10. В блоке «Автоматическое формирование документов» выберите, для кого система ежемесячно будет создавать документы:

    • ни для кого — такой документ можно будет создать только вручную;
    • для всех;
    • для подписавшихся — документы будут формироваться только для абонентов, у которых в карточке установлен флаг «Получение счёта по электронной почте». Установить флаг может менеджер или сам абонент в личном кабинете.
    • для группы пользователей;
    • для группы учётных записей;
    

11. Нажмите «Сохранить».

    

Шаблон добавлен в систему. В зависимости от класса по нему можно формировать:

• Документы
• Отчёты
• Сведения для загрузки в 1С
• Квитанции об оплате
• Список заявок HelpDesk
• Данные об учётной записи