Найти и открыть договор

Менеджер может найти и открыть договор двумя способами.

Перейдите в раздел «Объекты» — «Договоры».

image

Найти договор

В правой части окна представлен список всех договоров. Чтобы отобрать и найти договоры, менеджер может воспользоваться двумя инструментами:

Строка поиска

Поможет найти договоры по ключевым словам.

  1. Выберите критерий поиска и введите данные.

    • Абонент — название организации или ФИО физлица.
    • Договор.
    • Код оплаты.
    • Логин абонента.
    • Логин учётной записи на этом договоре.
    • Email или телефон абонента.
    • Адрес абонента.
    • ИНН абонента.

    Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные

  2. Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.

image

Пригодится, если нужно отобрать договоры сразу по нескольким критериям. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.

  1. Отметьте пункт «Расширенный поиск».

  2. Кликните в пустой строке и выберите шаблон — например, «Смешанные договоры».

  3. Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.

image

Открыть договор

Кликните строку с его названием.

image

Выгрузить договоры

Если договоров много, список будет разделён на страницы. Нажмите «Выгрузить» и выберите, какие договоры сохранить: все или только те, которые отображаются на странице. На компьютер сохранится csv-файл с информацией о договорах.

image

  1. Откройте карточку абонента.

  2. Перейдите на вкладку «Договоры».

  3. Кликните договор в списке — справа отобразятся общие сведения.

image

  1. Откройте учётную запись.

  2. Нажмите image — система откроет договор, с которым она связана.

image