Создать заявку в HelpDesk

Заявка — это обращение абонента к менеджеру с какой-либо просьбой. Например, подключить или отремонтировать оборудование или добавить новую услугу в тариф. Также заявки необходимо создавать для подключения новых абонентов.

1. Перейдите в раздел «HelpDesk» — «Заявки».

   

2. Нажмите «Добавить».

   

3. Установите тип и статус заявки.

   

4. Укажите абонента, который подал заявку.

   • Если он уже есть в системе, выберите карточку.

     

   • Если абонента ещё нет в системе, создайте для него временную карточку. Для этого нажмите  — система перенаправит вас на страницу создания. Такие карточки не отображаются в общем списке.

     

     Чтобы карточка появилась в общем списке, её нужно активировать. Для этого нажмите и подтвердите действие. Также карточка будет активирована, как только заявка перейдёт в статус «Завершена».

     

5. Укажите учётную запись.

   • Если она уже есть в системе, выберите её из списка.

     

   • Если учётной записи ещё нет, можете создать новую. Для этого нажмите . Обратите внимание, что создать новую учётную запись можно только если у абонента уже есть договор.

   

6. Укажите ответственного менеджера. Он будет отслеживать прогресс работы.

7. Выберите исполнителя. Он будет работать непосредственно с самой заявкой.

   

8. Установите плановые начало и окончание работ. Если вы не уверены в сроках, можете отредактировать эти даты позже.

9. Введите, сколько примерно времени займёт выполнение заявки.

   

10. Процент готовности устанавливается в процессе решения заявки.

11. В поле «Задача» опишите, в чём заключается работа.

    

12. Нажмите «Сохранить».

    

Заявка создана. В процессе работы менеджер может её редактировать — дополнять информацию и устанавливать процент готовности.