Сформировать документы о начислениях

Как правило, документы о начислениях создают по окончании отчётного периода. Например, в начале мая — чтобы зафиксировать, какие услуги были оказаны в апреле. При этом период должен быть открыт. Затем, когда вы закроете период, документы о начислениях будут считаться выставленными.

1. Перейдите в раздел «Действия» — «Сформировать» — «Документы о начислениях».

   

2. Выберите операцию «Сформировать документы о начислениях».

3. Укажите, для каких договоров формируете документы:

   • действующие и расторгнутые;
   • удалённые;
   • все.

4. Задайте начало периода, за который формируете документы.

5. В поле «Дата выписки документов» укажите, от какого числа формируете документы.

6. При создании документа возможны ошибки из-за нулевых списаний. Если хотите игнорировать их, установите флаг.

   

7. По умолчанию в блоке «Фильтр» выбран вариант «Всем». Это значит, что система сформирует документы для тех договоров, которые вы указали — например, только для действующих и расторгнутых. Вы можете уточнить, для кого нужно сформировать документы.

   • Группа пользователей:

     • включить — сформировать документы только для этой группы;
     • исключить — сформировать документы для всех, кроме участников этой группы.
     

   • Пользователь — сформировать документы по всем договорам одного абонента.

     

   • Договор — сформировать документы по конкретному договору.

     

   • Расширенный поиск — позволяет отбирать объекты по комплексным критериям. Например, если вам нужно создать документы только для юрлиц с кредитными договорами, которые обслуживает оператор «ООО «Алекс».

     Кликните в поле и выберите шаблон поиска. Если нужного шаблона нет, сначала создайте его.

     

8. Нажмите «Сформировать». Система создаст документы о начислениях для всех выбранных пользователей. В них будут отражены списания за выбранный период.

   

Документы сформируются для тех пользователей, у которых есть списания за выбранный период.

Пока период не закрыт, документы о начислениях можно формировать заново. Например, если вы обнаружили и исправили ошибки тарификации. Новая версия документа о начислениях запишется поверх старой, история не сохранится.

Однако если документ уже корректировали вручную, сформировать вместо него новый не получится. Такой документ нужно сначала аннулировать.