Указать, какие шаблоны документов должны подставляться по умолчанию

Менеджер может указать документы по умолчанию. Они нужны для вкладки «Документы» в карточке абонента — указанный шаблон сразу будет подставляться при открытии формы.

1. Перейдите в раздел «Опции» — «Настройки».

   

2. В блоке «Финансы» укажите документы по умолчанию для юрлиц и физлиц. Система сохранит изменения.

   

Когда менеджер откроет вкладку «Документы», система автоматически подставит указанные шаблоны.