Наверх

Создать и отправить документы одному абоненту

Вы можете настроить автоматическое создание документов — раз в месяц система будет формировать их для всех абонентов или для определённой группы. Менеджеру останется только отправить их или сохранить на компьютер.

Также менеджер может создавать и отправлять документы вручную: по отдельности или массово.

Создание документов по отдельности удобно, когда нужно сформировать и отправить документ только одному абоненту. После того как менеджер сформирует документы, их можно отправить или сохранить на компьютер.

Сформировать документы

  1. Откройте карточку абонента.

  2. Перейдите на вкладку «Документы».

    image

  3. По умолчанию система подставит шаблон, указанный в настройках, но вы можете выбрать другой. Например «Счёт», «Акт» или «Счёт-фактура».

  4. Можно задать номера формируемых документов. Поведение системы различается в зависимости от того, указан ли в шаблоне документа шаблон автонумерации.

    • Нет шаблона автонумерации — введённое число станет номером для первого документа.

      Пример. Если указать «512», то АСР LANBilling сгенерирует документы с номерами «512», «513» и т. д.

    • Есть шаблон автонумерации — система сформирует номер на основе указанного числа и шаблона.

      Пример. Для счетов на оплату указан шаблон автонумерации «{N}-счёт». Если номером первого документа указать «512», то АСР LANBilling сгенерирует документы с номерами «512-счёт», «513-счёт» и т. д.

    Если не указывать начальный номер, то система присвоит его сама.

    image

  5. Укажите день выставления документа.

  6. Задайте период — месяц, за который нужно выставить документ.

    Пример. Счёт за ноябрь 2021 года выставлен шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.21, а период — это ноябрь 2021.

    image

  7. По умолчанию документы сформируются по всем договорам абонента. Однако вы можете указать конкретный договор.

    image

  8. Нажмите «Сформировать».

    image

Система создаст документы. Чтобы абонент мог посмотреть документы в личном кабинете, настройте их видимость.

Сохранить или отправить документы

Чтобы сохранить документ на компьютер, нажмите image.

Чтобы отправить его на электронную почту абонента, нажмите image.

image

Обратите внимание: для того чтобы АСР LANBilling успешно отправил сообщение на email, предварительно нужно настроить систему.

  • Задать параметры сервера исходящей почты.
  • Указать адрес электронной почты в карточке абонента.