Наверх

Создать шаблон договора

Чтобы ускорить процесс создания договоров, вы можете подготовить для них шаблоны. В шаблоне можно указать общую информацию, а также параметры блокировки.

Чтобы создать шаблон, перейдите в раздел «Объекты» — «Шаблоны договоров».

image

Нажмите «Добавить».

image

Укажите общую информацию

  1. Введите название шаблона.

  2. Выберите шаблон автонумерации. Он нужен, чтобы система генерировала номера договоров.

  3. Укажите тип договора.

    • Авансовый — списание в начале расчётного периода.

    • Кредитный — списание в конце расчётного периода.

    • Смешанный — если по этому договору часть денег будет списываться в начале периода, а часть — в конце. Например, если по этому договору вы предоставляете несколько разных услуг: телефонию с оплатой в начале месяца и интернет с оплатой в конце месяца.

  4. Укажите оператора и владельца договора. В поле «Владелец договора» выберите организацию, с которой абоненты заключают договор. Она будет указана в документах о начислениях. Это поле нужно заполнять, только если организация отличается от той, что указана в поле «Оператор».

    image

Настройте блокировку

С помощью этих настроек можно скорректировать параметры блокировки, действующие в тарифах. Например, чтобы при нехватке средств система блокировала учётные записи не с 1 числа, а с 10. Эти правила будут работать для всех учётных записей в договоре, который создан по этому шаблону.

Во всех шаблонах есть флаг «Не блокировать». Он позволяет отменить настройки финансовой блокировки, заданные в тарифах. Если установить его, система не будет блокировать учётные записи.

image

Если учётные записи на договоре нужно будет блокировать, задайте дополнительные настройки. Они зависят от типа договора.

Порог разблокировки. Чтобы снять финансовую блокировку, абонент должен будет пополнить баланс на определённую сумму.

  • Порог разблокировки в днях или месяцах — на договоре должно быть достаточно средств, чтобы покрыть списания за указанное время.

  • Сумма в валюте договора — сколько денег должно быть на договоре, чтобы система разблокировала учётные записи. Обратите внимание: порог зависит от числа учётных записей на договоре. Например, если назначен порог 500 руб., а на договоре 3 учётные записи, то общий порог составит 1 500 руб.

Блокировать учётные записи, начиная с этого числа месяца. Позволяет отсрочить блокировку на несколько суто — например, если абонент не успевает внести оплату в праздничные дни.

image

Порог блокировки по количеству неоплаченных счетов. Сколько неоплаченных документов «Начисление» должно быть у абонента, чтобы сработала блокировка. Если оставить «0», система не будет блокировать учётные записи.

День месяца, после которого счёт считается неоплаченным. Это время, которое есть у абонента для оплаты услуг.

Блокировать учётные записи, начиная с этого числа месяца. Позволяет отсрочить блокировку на несколько суто — например, если абонент не успевает внести оплату в праздничные дни.

image

Блокировать учётные записи, начиная с этого числа месяца. Позволяет отсрочить блокировку на несколько суто — например, если абонент не успевает внести оплату в праздничные дни.

image

Сохраните шаблон.

image

Теперь на основании этого шаблона можно создавать договоры.