Менеджер может найти и открыть учётную запись тремя способами.
Перейдите в раздел «Объекты» — «Учётные записи».
В правой части окна представлен список всех учётных записей. Если записей много, они будут разделены на страницы — их количество отображается внизу.
Чтобы отобрать и найти записи, менеджер может воспользоваться тремя инструментами:
Нужны, чтобы отобрать записи по критериям.
Задайте один или несколько критериев отбора:
Установите флаг в пункте «Показывать удалённые записи», если хотите видеть их в результатах поиска. Они будут выделены серым цветом.
Нажмите «Найти» — система обновит список учётных записей.
Поможет найти записи по ключевым словам.
Выберите критерий поиска и введите данные.
Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные.
Нажмите «Найти» — система обновит список учётных записей.
Обратите внимание: если до этого вы устанавливали фильтры, они повлияют на результаты поиска.
Пригодится, если нужно отобрать записи сразу по нескольким критериям. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.
Установите флаг «Расширенный поиск».
Кликните в пустой строке и выберите шаблон — например, «Все московские юрлица».
Нажмите «Найти» — система обновит список учётных записей.
Кликните строку с учётной записью.
Здесь вы также можете быстро перейти к связанным объектам:
— в карточку абонента;
— в договор;
— в форму объёмной статистики;
— в историю списаний.
Если учётных записей много, список будет разделён на страницы. Кроме того, можно отметить флагами только те учётные записи, которые нужно выгрузить. Нажмите «Выгрузить», какие записи сохранить: выделенные, все или только те, которые отображаются на странице. На компьютер сохранится csv-файл с информацией об учётных записях.
Откройте карточку абонента и перейдите на вкладку «Договоры».
Кликните строку с договором, к которому привязана учётная запись.
Нажмите строку с учётной записью, чтобы открыть её.
Найдите тариф.
Нажмите :
в списке тарифов;
в форме тарифа.
Система покажет список учётных записей с этим тарифом.
Чтобы открыть учётную запись, кликните строку с ней.
Есть вопросы по документации? Пожалуйста, напишите их