Создать и отправить документы одному абоненту

Вы можете включить автоматическое создание документов — раз в месяц система будет формировать их в соответствии с настройками шаблона. Менеджеру останется только отправить их или сохранить на компьютер.

Также менеджер может создавать и отправлять документы вручную: массово или по отдельности. Создание документов по отдельности удобно, когда нужно сформировать и отправить документы только одному абоненту.

1. Создайте документы.
2. Можно сохранить или отправить их сразу после формирования.
3. Если вы не сделали этого сразу, документы можно сохранить или отправить в дальнейшем.

Сформировать документ

1. Откройте карточку абонента.

2. Перейдите на вкладку «Документы».

   

3. По умолчанию система подставит шаблон, указанный в настройках, но вы можете выбрать другой. Например «Счёт», «Акт» или «Счёт-фактура».

4. Можно задать номера формируемых документов. Поведение системы различается в зависимости от того, указан ли в шаблоне документа шаблон автонумерации.

   • Нет шаблона автонумерации — введённое число станет номером для первого документа.

     Пример. Если указать «512», то АСР LANBilling сгенерирует документы с номерами «512», «513» и т. д.

   • Есть шаблон автонумерации — система сформирует номер на основе указанного числа и шаблона.

     Пример. Для счетов на оплату указан шаблон автонумерации «{N}-счёт». Если номером первого документа указать «512», то АСР LANBilling сгенерирует документы с номерами «512-счёт», «513-счёт» и т. д.

   Если не указывать начальный номер, то система присвоит его сама.

   

5. Укажите день выставления документа.

6. Задайте период — месяц, за который нужно выставить документ.

   Пример. Счёт за ноябрь 2021 года выставлен шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.21, а период — это ноябрь 2021.

   

7. По умолчанию документы сформируются по всем договорам абонента. Однако вы можете указать конкретный договор.

   

8. Нажмите «Сформировать».

   

Система создаст документы. Чтобы абонент мог посмотреть документы в личном кабинете, настройте их видимость.

Сохранить или отправить документы

Все сформированные документы отображаются в карточке абонента. С ними можно выполнить несколько действий.

•  — сохранить на компьютер.

•  — выгрузить в систему ЭДО. Для этого предварительно нужно:

  • настроить интеграцию с ЭДО;
  • выбрать способ доставки счетов «ЭДО» в карточке абонента.

•  — отправить на электронную почту. Для этого предварительно нужно:

  • задать параметры сервера исходящей почты;
  • указать адрес электронной почты в карточке абонента.