Шаблоны документов

За каждый тип документов, с которым вы работаете, отвечает свой шаблон. В шаблоне содержатся основные настройки: автонумерация, доступность для менеджеров и абонентов, параметры группировки и др.

По умолчанию системе уже есть основные шаблоны, такие как:

• счёт на оплату услуг;

• счёт на предоплату;

• акт сдачи-приёмки;

• счёт-фактура;

• УПД в формате, подходящем для передачи в ЭДО (в соотвествии с Приказом ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970).

  Чтобы документ корректно формировался и распознавался в системе ЭДО, заполните дополнительное поле «ЭДО ID» в карточках:

  • операторов — организаций, от имени которых вы будете формировать и отправлять УПД,
  • абонентов — получателей УПД.

  Как узнать ЭДО ID оператора и абонента?

  

Вы можете изменить предустановленные шаблоны или добавить собственные.

Если шаблон не нужен, его можно выключить. Например, если в системе есть предустановленный шаблон счёта, но вы создали свой. Чтобы менеджер не запутался, выключите предустановленный шаблон.

Если хотите кастомизировать внешний вид счетов на оплату и предоплату, добавьте в них логотип вашей компании, печати и подписи.