Найти и открыть договор

Перейдите в раздел «Объекты» — «Договоры».

Найти договор

В правой части окна представлен список всех договоров. Чтобы отобрать и найти договоры, менеджер может воспользоваться двумя инструментами:

• Строка поиска
• Расширенный поиск

Строка поиска

Поможет найти договоры по ключевым словам.

1. Выберите критерий поиска и введите данные.

   • Пользователь — название организации или ФИО физлица.
   • Договор.
   • Код оплаты.
   • Логин пользователя.
   • Логин учётной записи. привязанной к этому договору.
   • Email или телефон пользователя.
   • Адрес.
   • ИНН пользователя.

   Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные

2. Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.

Расширенный поиск

Пригодится, если нужно отобрать договоры сразу по нескольким критериям. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.

1. Отметьте пункт «Расширенный поиск».

2. Кликните в пустой строке и выберите шаблон — например, «Смешанные договоры».

3. Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.

Открыть договор

Кликните строку с его названием.

Выгрузить договоры

Если договоров много, список будет разделён на страницы. Нажмите «Выгрузить» и выберите, какие договоры сохранить: все или только те, которые отображаются на странице. На компьютер сохранится csv-файл с информацией о договорах.