Наверх

Перенести учётные записи с одного договора на другой

Вам может потребоваться перенести учётные записи с одного договора на другой. Например, если ваша организация каждый год заключает с клиентом новый договор, но набор услуг не меняется. Это позволит не создавать и не настраивать учётные записи заново.

АСР LANBilling отключит учётную запись на старом договоре и создаст такую же на новом. При этом сохранятся:

  1. Откройте договор.

  2. Нажмите «Перенести учётные записи».

    image

  3. В блоке «Куда перенести» выберите пользователя и договор. Обратите внимание, что переносить учётные записи можно только между договорами одного типа — например, с кредитного на кредитныйй.

  4. Установите дату переноса. Это может быть любой день начиная с даты заключения договора.

    image

  5. Перенесите учётные записи из левой части таблицы в правую. Если записей много, используйте строку поиска.

    • Чтобы перенести учётную запись, зажмите её левой кнопкой мыши и перетащите. Можно выделить несколько строк с помощью Shift, а затем перетащить.

    • Можно воспользоваться кнопкой «Перенести все».

    В блоке «Откуда перенести» будут только те учётные записи, для которых ещё не запланирован перенос.

    Переносить можно учётные с любым статусом, кроме «Отключена (10)».

  6. Нажмите «Сохранить».

    image

Чтобы перенести оставшиеся учётные записи с того же договора на другой, снова выполните все шаги.

Записи обо всех операциях сохраняются в системе. Вы можете посмотреть информацию о переносах как по отдельно взятому договору, так и сразу по нескольким. Также можно изменить или отменить запланированные переносы.