Найти и открыть договор

Менеджер может найти и открыть договор двумя способами.

Перейдите в раздел «Пользователи» — «Договоры».

image

Найти договор

В правой части окна представлен список всех договоров. Чтобы отобрать и найти договоры, менеджер может воспользоваться двумя инструментами:

Строка поиска

Поможет найти договоры по ключевым словам.

  1. Выберите критерий поиска и введите данные.

    • Пользователь — название организации или ФИО физлица
    • Договор
    • ID договора
    • Код оплаты
    • Логин пользователя
    • Логин учётной записи на этом договоре
    • Email или телефон пользователя
    • Адрес пользователя
    • ИНН пользователя

    Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные.

  2. Выберите персонального менеджера — чтобы найти договоры только для тех пользователей, за которых ответственен конкретный сотрудник вашей компании. Персональный менеджер назначается в карточке пользователя.

  3. Чтобы поиск учитывал договора в архиве, установите флаг «Показывать архивные записи».

  4. Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.

image

Пригодится, если нужно отобрать договоры сразу по нескольким критериям. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.

  1. Установите флаг «Расширенный поиск».

  2. Кликните в пустой строке и выберите шаблон — например, «Смешанные договоры».

  3. Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.

image

Открыть договор

Кликните строку с его названием.

image

Выгрузить договоры

Если договоров много, список будет разделён на страницы. Нажмите «Выгрузить» и выберите, какие договоры сохранить: все или только те, которые отображаются на странице. На компьютер сохранится csv-файл с информацией о договорах.

image

На компьютер сохранится csv-файл в той кодировке, которая указана в настройках.

В качестве разделителя дробных чисел по умолчанию используется запятая. В настройках можно изменить его на точку.

  1. Откройте карточку абонента.

  2. Перейдите на вкладку «Договоры».

  3. Кликните договор в списке — справа отобразятся общие сведения.

image

  1. Откройте учётную запись.

  2. Нажмите image — система откроет договор, с которым она связана.

image

Находясь в карточке договора, вы можете скопировать на неё ссылку из адресной строки браузера. Например, чтобы открыть её из стороннего ресурса, перейдя по ссылке.

image