Настроить автоматическое создание документов

В LANBilling можно работать с различными типами документов: счетами, счетами-фактурами, актами и др. Для каждого типа документов есть шаблон, в котором содержатся основные настройки: автонумерация, доступность для менеджеров и абонентов, параметры группировки и др.

Кроме того, в шаблоне можно включить автоматическое создание документов. Это значит, что 1-го числа каждого месяца система будет создавать документы этого типа.

1. Откройте шаблон документа.

2. В блоке «Автоматическое формирование документов» выберите, для кого система ежемесячно будет создавать документы:

   • ни для кого — такой документ можно будет создать только вручную;
   • для всех;
   • для подписавшихся — документы будут формироваться только для абонентов, у которых в карточке установлен флаг «Получение счёта по электронной почте». Установить флаг может менеджер или сам абонент в личном кабинете.
   • для группы пользователей;
   • для группы учётных записей;
   

3. Если нужно, задайте параметры группировки. Система создаст документы как обычно, но дополнительно сформирует группы — подборки из нескольких документов в одном pdf-файле. Например, можно группировать документы по почтовым индексам. Это позволит менеджеру быстро распечатать документы для абонентов, которые живут в одном районе, и передать распечатки доставщику. После того как система создаст документы, скачайте группы.

   

4. Нажмите «Сохранить».

   

Таким способом можно настроить автоматическое создание для любого типа документа.

Если вы выбрали создавать документы автоматически для подписавшихся абонентов, включите для них подписку.

Также можно задать время, когда система будет создавать документы.