Наверх

Найти и открыть документ «Начисление»

Если нужно проверить сведения об оказанных услугах и их стоимости, найдите и откройте документ «Начисление».

Найти документ «Начисление»

Это можно сделать двумя способами:

  • в общем списке документов «Начисление» — если хотите посмотреть сведения сразу о множестве абонентов. Например, найти документы для всех юридических лиц из Москвы.

  • в карточке абонента — если нужно посмотреть данные о начислениях только для одного пользователя.

  1. Перейдите в раздел «Финансы» — «Список начислений».

    image

  2. Выберите, за какой отрезок времени нужно найти документы.

  3. Настройте остальные критерии отбора.

    • Группа пользователей — например, «Абоненты в Московской области».

    • Категория — чтобы найти только документы для абонентов или только для операторов, с которыми вы ведёте взаиморасчёты.

    • Персональный менеджер — чтобы найти документы только для тех пользователей, за которых ответственен конкретный сотрудник вашей компании. Персональный менеджер назначается в карточке пользователя.

    • Фильтр — выберите один из параметров. Например, логин пользователя или ИНН. В поле ниже введите значение полностью или несколько символов.

    • Расширенный поиск — чтобы отобрать документы сразу по нескольким критериям. Например, только для юрлиц из Москвы, у которых кредитные договоры с балансом менее 0 руб. Для этого включите флаг «Расширенный поиск», выберите шаблон либо создайте новый.

  4. Нажмите «Найти».

    image

Появится список документов. Если их много, список будет разделён на страницы.

Цветной фон обозначает, что документ подвергался изменениям.

Чтобы посмотреть историю изменений, нажмите image.

  1. Откройте карточку абонента.

  2. Перейдите на вкладку «Документы о начислениях».

  3. Выберите, за какой отрезок времени нужно найти документы.

  4. Укажите, для какого договора нужно найти документы. По умолчанию в фильтре выбран вариант «Все».

    image

  5. Нажмите «Найти».

    image

Появится список документов. Если их много, список будет разделён на страницы.

Цветной фон обозначает, что документ подвергался изменениям.

Чтобы посмотреть историю изменений, нажмите image.

Открыть документ «Начисление»

Чтобы открыть документ, кликните строку с именем абонента.

image

В появившемся окне можно посмотреть подробные сведения: за какой период выставлен документ, какие услуги оказаны, какова их стоимость и др.

Обратите внимание: строка «Период» будет заполнена, только если закрыт период, в котором сформирован документ. Если она пуста, значит документ ещё не считается выставленным.

image

Чтобы закрыть документ, нажмите «К списку».

image

Выгрузить документы «Начисление»

Если записей в таблице много, они будут разделены на страницы. Нажмите «Выгрузить» и выберите, какие записи сохранить: выделенные, которые отображаются на странице или все.

image

На компьютер сохранится csv-файл в той кодировке, которая указана в настройках.

В качестве разделителя дробных чисел по умолчанию используется запятая. В настройках можно изменить его на точку.